Conforme informações do memorando de entendimento não vinculante, nascerá uma nova companhia – de varejo, atacado de distribuição e atacarejo – com a união entre o Novo Atacarejo e as 21 unidades do Grupo Mateus nos estados citados.
O estado de Alagoas também será incluído. Outros estados do Nordeste, e do Norte, têm a presença de unidades do Grupo Mateus, contudo, eles não entraram no acordo final.
Confira os termos do acordo entre o Grupo Mateus e o Novo Atacarejo
Com o fechamento do acordo, o Grupo Mateus será responsável por 51% do negócio resultante, ao passo que os acionistas do Novo Atacarejo ficarão com os outros 49%.
Levando em conta os números de 2023, a soma das 50 lojas resultam em uma receita bruta no total de R$ 6,8 bilhões. Essa vertente chega à soma de R$ 4,5 bilhões apenas considerando os números do Novo Atacarejo.
Enquanto isso, ao todo o Grupo Mateus teve receita bruta de R$ 30,2 bilhões no período.
Essa última, em fato relevante, não revelou o valuation levado em conta, porém afirmou que o cálculo do valor final será feito com base no faturamento bruto do atacado de distribuição e dos estabelecimentos da empresas, isto na região que o acorde atinge, segundo o veículo.
Visando a garantia dos percentuais acordados entre as empresas, o caixa da sociedade resultante pode receber um aporte. Além disso, ambas fecharam exclusividade nas negociações.
A operação segue em fase de diligências, e o Itaú BBA já foi engajado pelo Grupo Mateus como assessor, enquanto o escritório Pinheiro Guimarães foi escolhido como assessor jurídico.
O Araújo Fontes e o escritório Machado Meyer são, respectivamente, os assessores financeiro e jurídico do Novo Atacarejo.
Fonte: BPMoney - 29/05/2024
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